Спецпроекты

На страницу обзора
Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс. стоек за 2 года

Российский рынок коммерческих ЦОД оказался устойчивым к санкциям — темпы запуска новых стойко-мест в 2022 г. оказались даже чуть выше, чем в предыдущие годы. В общей сложности за прошлый год было введено в эксплуатацию 6 тыс. новых стоек, при этом точность в соблюдении сроков запусков оказалась заметно выше, чем ранее. На этом фоне на 2023–2024 г. был задекларирован запуск сразу 32 тыс. новых стойко-мест, однако этим планам вряд ли суждено сбыться в полном объеме.

Рекордное выполнение графиков, но все стойки запустить все равно не удалось

Согласно новому исследованию CNews, количество стойко-мест у крупнейших 30 провайдеров услуг дата-центров РФ по итогам 2022 г. выросло на 14% — до 52,2 тыс. При этом любопытно, что несмотря на сложности с поставками оборудования в 2022 г. темпы ввода новых площадей даже немного увеличилась по сравнению с 20202021 гг., в эти годы был зафиксирован рост на 12%.

Хотя в начале 2022 г. многие проекты по строительству дата-центров были приостановлены из-за неопределенности с поставками оборудования, по итогам года ЦОД-провайдерам удалось лучше выдержать сроки запусков новых мощностей по сравнению с 2021 г. Тогда было реализовано только 39% изначально планируемых мощностей ЦОД (5 тыс. стоек из планируемых 12,6 тыс.), причиной тому были задержки с поставками оборудования из-за пандемии. А в 2022 г. было воплощено в жизнь 62% намеченных проектов (6 тыс. стоек из 9,6 тыс. запланированных). Еще 200 стоек «дала» коррекция данных у ряда участников рейтинга, которые представили новые данные по количеству стойко-мест на конец 2021 г.

Динамика количества стоек у 30 крупнейших провайдеров услуг ЦОД

Несмотря на проблемы с поставками оборудования темпы ввода новых ЦОД-площадок сохранились на прежнем уровне.

Количество стоек у топ-30 провайдеров в 2017–2022 гг. и прогноз CNews Analytics на 2023–2024 гг. c учетом того, что не все планы реализуются
Количество стоек в 2023–2024 гг. в соответствии с текущими планами провайдеров
28 236
2017 г.
33 058
2018 г.
36 457
2019 г.
40 992
2020 г.
45 949
2021 г.
52 224
2022 г.
58 491
66 115
2023 г.*
65 510
84 374
2024 г.*

Более точное исполнение планов по старту новых мощностей в 2022 г. связано тем, что в прошлом году запускались проекты, начатые еще до введения санкций и значительная часть оборудования для них уже была завезена, при это ограничения, связанные с пандемией, уже не действовали.

«Сохранение темпов ввода новых мощностей, в первую очередь, обусловлено спецификой отрасли. Поскольку строительство дата-центра — это длительный процесс, в 2022 г. провайдеры могли завершать те проекты, работу над которыми начали в 20202021 гг» — рассказывает директор направления дата-центров Selectel Роман Венедиктов.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2022

№ 2022 № 2021 Название компании Количество стойко-мест на 31.12.2022 Количество стойко-мест на 31.12.2021 Стойки, запущенные в 2022 г. Планы по запускам в 2023 г.
1 1 Ростелеком 15 461 14 109 1 352 6 909
2 2 DataPro 6 131 4 460 1 671 422
3 3 IXcellerate 5 443 4 044 1 399 836
4 4 Selectel 3 500 3 500 0 112
5 5 МТС 2 883 2 883 0 1 637

А генеральный директор DataPro Алексей Солдатов, полагает, что объем трудностей, связанных с уходом глобальных вендоров ЦОД-решений, сильно преувеличен. «Удлинились сроки поставок на 13 месяца в зависимости от типа оборудования, произошла замена производителей, выросла цена, но я бы не стал характеризовать сложившуюся ситуацию как “проблемы” с поставками — оборудование по-прежнему можно приобрести», — считает он.

«Ростелеком» впереди, DataPro и IXcellerate догоняют

По-прежнему, лидером рейтинга с большим отрывом остается «Ростелеком» — емкость дата-центров госоператора по итогам 2022 г. составила 15461 стойко-место, или 30% от совокупных ресурсов топ-30 ЦОД-операторов России. Далее, как и годом ранее, следуют DataPro (6131, 12%) и IXcellerate (5443, 11%). На четвертой и пятой позициях расположились Selectel (3500,или 7%) и МТС (2883, или 6%) соответственно.

Именно представители первой тройки рейтинга активнее других вводили в строй новые ресурсы. «Ростелеком» запустил в эксплуатацию новые машинные залы в уже действующих дата-центрах Остаповский (+512 стоек) и Удомля (+820 стоек). Компания DataPro ввела в эксплуатацию несколько машинных залов в новом дата-центре DataPro 3 емкостью 1671 стоек. В свою очередь, IXcellerate открыл новые машинные залы в Москве на северном кампусе (+512 стоек, площадка MOS4) и южном кампусе (+887, дата-центр MOS5). Кроме того, достаточно крупные релизы также есть в активе Oxygen (новая очередь дата-центра на Волгоградском проспекте на 500 стоек), 3data (ЦОД во Владивостоке на 440 стоек) и Nubes (запуск 280 стоек в дата-центре Nubes Alto в Москве).

Запуски новых стойко-мест в 2022 г.

В 2022 г. тройка лидеров значительно опередила конкурентов по количеству вводимых в строй новых мощностей

DataPro
IXcellerate
Ростелеком
Oxygen
Другие

Что касается «пунктуальности» провайдеров, то лидером стала компания DataPro. Ею было запущено 1671 новых стойко-места (то есть даже на 231 стойку больше, чем изначально планировалось). А «Ростелеком», наоборот, поставил антирекорд, запустив только 1352 стоек из 3667 планируемых. Главная причина этого заключается в перенос запуска дата-центра «Бирпарк» в Москве с декабря 2022 г. на 20262027 гг. В «Ростелеком-ЦОД» CNews не смогли прокомментировать, с чем связана столь серьезная корректировка сроков.

Кроме того, не полностью смогли выдержать график запусков и в компании IXcellerate — в новом дата-центре MOS5 на юге Москве в течение года ввели в строй 887 новых стойко-мест, тогда как изначальные планы составляли 1723 стойки. «Мы были вынуждены скорректировать сроки запуска первой фазы нашего дата-центра MOS5 в 2022 г., в первую очередь, это было связано со сложностями наших клиентов при заполнении залов серверным оборудованием, так как цепочки поставок были нарушены из-за санкций», — рассказал CNews генеральный директор IXcellerate Андрей Аксенов.

Провайдеры пообещали увеличить число стойко-мест более чем в 1,5 раза

Операторы ЦОД анонсировали обширные планы по строительству новых ЦОД и расширению существующих площадок: в 2023 г. участники рынка планируют запустить 13,9 тыс. новых стоек, а в 2024 г. — еще 18,3 тыс. Если все эти проекты будут реализованы, то к концу 2024 г. емкость рынка увеличится на 62%. Однако сразу стоит оговориться, что, как уже было отмечено, планы по запускам никогда не реализуются в полной степени, и в текущий ситуации процесс запуска будут «тормозить» более длительные сроки поставок оборудования из-за границы и необходимость искать новых поставщиков оборудования.

Планы по запускам новых стойко-мест в 2023 г.

У «Ростелекома» грандиозная заявка, которая позволит компании еще дальше оторваться от конкурентов

Ростелеком
Атомдата-Центр
DataHouse
IXcellerate
KeyPoint
DataPro
Другие

Почти половина запусков, запланированных на текущий 2023 г., приходится на «Ростелеком» — госоператор планирует ввести в эксплуатацию 6909 новых стойко-мест, причем большая часть из них (4992 стоек) будет размещена в новом дата-центре в Медведково. Впрочем, как показывают результаты 2022 г., лидер рейтинга не всегда выдерживает сроки запусков. Второе место по количеству намеченных на 2022 г. занимается МТС, правда, здесь речь идет о куда более скромных цифрах — согласно данным CNews, до конца компания планирует запустить новые машинные залы в дата-центра GreenBush общей емкостью 1637 стоек.

На рынке появятся новые «гранды»?

Любопытно, что помимо крупных игроков рынка амбициозные планы по строительству также анонсировали игроки, которые пока не числятся в группе лидеров. Так, компания DataHouse рассчитывает до конца 2023 г. запустить первую очередь нового ЦОД в Москве на ул. 1-ая Магистральная, а в общей сложности за два года здесь планируется запустить 4400 стоек. Кроме того, планы по строительству региональной сети дата-центров анонсировала компания Key Point — на 2024 г. запланирован запуск площадок в Екатеринбурге, Новосибирске, Ставрополе, Владивостоке и на Сахалине общей емкостью 2690 стойко-мест. Если эти планы будут выполнены в срок, то DataHouse и Key Point окажутся в лидирующей группе рейтинга по наличной емкости стойко-мест.

Планы по запускам новых стойко-мест в 2024 г.

Если эти планы сбудутся, то на рынке появятся новые крупные игроки

IXcellerate
Ростелеком
Oxygen
DataPro
DataCheap.ru
3data
Другие

Также среди игроков с масштабными планами расширения можно отметить «Атомдата-Центр» (дочерняя структура «Росэнергоатома»). В 2023 г. компания рассчитывает запустить первую очередь дата-центра в Иннополисе в Татарстане на 1 тыс. стоек, а в в планах на 2024 г. ввод в строй крупного ЦОД в Москве на 3640 стойко-места.

Не все планы реализуются

Как уже говорилось, планы по запускам никогда не реализуются в полной степени. «В последние несколько лет наблюдается асимметрия между анонсированными ЦОД-проектами и реальными запусками — количество вводимых в эксплуатацию стойко-мест всегда оказывается ниже, — констатирует Андрей Аксенов. — Половина проектов вообще остается на бумаге и не реализуется, а еще около трети задерживаются на этапе строительства и переносятся на более поздний срок. Для этого есть как технические, так и организационно-финансовые причины».

В текущей ситуации процесс запуска новых ЦОД будет дополнительно «тормозить» усложнившаяся логистика и более длительные сроки поставок оборудования из-за границы. Конечно, многие площадки активно переходят на отечественные инженерные системы, однако не по всем категориям систем есть адекватные замены (например, отсутствуют дизель-генераторы необходимой мощности), кроме того, в российских системах электроснабжения и охлаждения также присутствуют компоненты иностранного производства, а часть такой продукции производится по модели ODM на фабриках в Китае.

«Рынок столкнулся с хроническим недостатком строителей и задержками поставок из-за пандемии в 2021 г. и санкций в 2022 г. В 2021 г. недокомплект рабочих достигал 30%, а в 2022 г. заказы оборудования были в одностороннем порядке отменены производителями», — комментирует Алексей Солдатов.

Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД в 2022 г.

Выручка в 2022 г., ₽тыс. с НДС
38 866 045
9 767 171
5 940 639
4 889 968
3 054 308
1 980 000
1 580 938
1 579 737
1 564 025
1 505 744

Кроме того, перенос сроков может быть связан с особенностью операторов ЦОД вводить новые площадки поэтапно, в течение нескольких лет: «Компания объявляет строительство площадки на 2000 стоек, но по ряду причин вводит стойки в эксплуатацию очередями по 500-1000 штук», — объясняет Роман Венедиктов.

Запуск большого количества стойко-мест может привести к временному переизбытку предложения, и в этой ситуации ЦОД-провайдеры могут замедлить темпы ввода новых мощностей, рассказывает Андрей Аксенов: «У нас есть возможность управлять сроками строительства таким образом, чтобы к моменту запуска большая часть мощностей уже была распродана и не было простоя».

Сейчас на рынке наблюдается дефицит стойко-мест, но в случае единовременного ввода в эксплуатацию большого количества новых стоек, велика вероятность того, что ЦОД-провайдеры «придержат» следующие запуски, чтобы оценить новую конфигурацию спроса и предложения на рынке. С учетом этих факторов, CNews прогнозирует сохранение текущих темпов роста отрасли на уровне 12-15% в год при общегодовых объемах запусков около 5-6 тыс. новых стойко-мест.

Павел Лебедев

Интервью обзора

Рейтинги

Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД в 2021-2022 гг.
№ 2022 № 2021 Название компании Выручка от услуг ЦОД в 2022 г., ₽тыс. с НДС
1 1 Ростелеком (1) (2) 38 866 045
2 2 Selectel (2) (3) 9 767 171
3 3 5 940 639
Подробнее

Рейтинги

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2022
№ 2022 № 2021 Название компании Количество стойко-мест на 31.12.2022
1 1 Ростелеком (1) (2) 15 461
2 2 DataPro* 6 131
3 3 IXcellerate (3) 5 443
Подробнее

Рейтинги

Крупнейшие ЦОД-провайдеры по подведенной мощности 2022
№ 2022 Название компании Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, МВт (на 31.12.2022) Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, МВт (на 31.12.2021)
1 Ростелеком (1) 123,0 120,2
2 IXcellerate (1) 97,7 46,0
3 Атомдата-Центр 59,6 43,6
Подробнее